Le Marché Végétarien
Date d’investissement : Avril 2009
Description de l'entreprise
- Chaine régionale de 11 magasins d'alimentation se spécialisant en produits naturels et biologiques et produits gourmets de qualité. Opère un centre de distribution à Magog à la fine pointe de la technologie et qui fonctionne à un taux d'utilisation de 35%-40%.
Thèse d'investissement
- Produits alimentaires frais, boulangerie haut de gamme et marchés biologiques (organiques) sont les segments en croissance les plus rapides dans le domaine de l'alimentation
- Marché de $3 milliards hautement fragmenté au Québec avec seulement 15 propriétaires opérant plus d'un magasin et aucun leader dans le marché provincial
Opportunité de création de valeur
- Importante croissance organique à être capturée par le développement du secteur de la vente en gros
- Pour la croissance de la plateforme, la Société fera des acquisitions dans des marchés contigus plus petits
Partenaires Financiers
- Investisseurs privés
- FONDACTION
- Direction
Le Marché Végétarien
Chaine régionale de 11 magasins d'alimentation se spécialisant en produits naturels et biologiques et produits gourmets de qualité.
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OGILVY
Date d’investissement : Juillet 2010
Partenaires Financiers
- Fonds Immobilier de Solidarité FTQ
- Investisseurs privés
- DEVIMCO
- Fonds de Placements Immobiliers BB
OGILVY
Un groupe d'investisseurs privés québécois dirigé par monsieur Jean-François Breton et la Corporation Financière Champlain acquiert le prestigieux magasin OGILVY
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ORTHOFAB
Date d’investissement : Août 2005
Description de l'entreprise
- Conception, développement, fabrication et vente de fauteuils roulants et autres équipements haut de gamme de mobilité avec une part de marché de 40 % au Québec
- La compagnie opère de son siège social situé dans la ville de Québec et opère aussi un réseau de points de services dans la province de Québec
Thèse d'investissement
- Chef de file dans le secteur des fauteuils roulants haut de gamme avec une part de marché de 40% au Québec
- Équipe de recherche & de développement établie composée de 6 personnes
- Modèle direct au consommateur, avec une composante de service du marché des accessoires
- Caractéristiques d'industrie positives, y compris un potentiel de pénétration accru du marché résultant des sociétés d'assurances privées assumant le coût d’achat des fauteuils
Opportunités de création de valeur
- Recrutement d’un vice-président exécutif d’un manufacturier majeur pour supporter l’équipe de direction
- Développement d’un réseau de distribution au Québec et en Ontario
Partenaires financiers
- Management
ORTHOFAB
Conception, développement, fabrication et vente de fauteuils roulants et autres équipements haut de gamme de mobilité avec une part de marché de 40 % au Québec
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Pro Hockey Life
Date d’investissement : Mars 2007
Description de l’entreprise
- Opère une chaine de 22 megamagasins spécialisés dans la vente au détail d’équipements de hockey dans un concept grande surface avec une forte présence au Québec, en Ontario et en Alberta, la croissance interne devant continuer avec l'ouverture de plusieurs autres magasins dans des marchés clés à travers le Canada.
Thèse d’investissement
- Opportunité de saisir l’avantage d’être premier à pénétrer de nouveaux marchés avec le concept de super magasins avec une stratégie de lancement agressive
- Dynamique de l’industrie du hockey favorable
- Chef de file reconnu au Québec offrant la plus grande sélection d’équipements et d’accessoires via un concept unique de magasins de grande surface
- Économique des magasins fortement supportés par de généreuses subventions fournies par les fournisseurs
- Compétition limitée aux petits détaillants spécialisés avec une sélection et un inventaire limité; concepts plus larges ayant une expertise limitée et une sélection limitée
Opportunités de création de valeur
- Président recruté de la firme de McKinsey & Cie où il a mené des mandats d'amélioration stratégique et opérationnelle pour plusieurs détaillants Fortune 500
- Mise en place d’un plan de croissance 5 ans impliquant l’ouverture de plus de 20 magasins grande surface à travers le Canada
- Recrutement du VP Ventes & Operations d'un des plus larges détaillant de sports au Canada, ou il a géré une croissance de 35 à 100 sites, incluant la responsabilité pour les profits et pertes
Partenaires financiers
- Investisseurs privés
- Fondateurs
- Management
Pro Hockey Life
Opère une chaine de 22 megamagasins spécialisés dans la vente au détail d'équipements de hockey dans un concept grande surface avec une forte présence au Québec, en Ontario et en Alberta, la croissance interne devant continuer avec l'ouverture de plusieurs autres magasins dans des marchés clés à travers le Canada.
Neptune
Date d’investissement : Février 2008
Description de l’entreprise
- Produits vendus par des boutiques spécialisées indépendantes ainsi que par des entrepreneurs généraux
- Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète d’accessoires de salles de bains haut de gamme à travers le Canada et les États-Unis, avec un focus axé sur le marché de la rénovation
Thèse d’investissement
- Concentration sur les consommateurs haut de gamme, ainsi que sur le marché des rénovations, isole quelque peu la compagnie des déboires du secteur de l’immobilier et du crédit
- Représente une plateforme solide pour consolider les fabricants d’accessoires de salles de bains haut de gamme
- Fort potentiel d’économies d’échelles à être réalisées avec l’usine existante qui fonctionne actuellement à 50 % de sa capacité
- Marque de renom au Québec, avec une présence croissante dans le reste du Canada et aux États-Unis
- Objectif de consolider le marché pour positionner la compagnie favorablement lors du prochain cycle de marché favorable
Opportunités de création de valeur
- Consolidation du marché via l’acquisition de compétiteurs ainsi que de joueurs offrant des produits complémentaires
- Président recruté anciennement un cadre supérieur au sein du plus grand concurrent canadien
- Objectif premier de pénétrer le marché américain de $2 milliards à réaliser par l'expansion de la force de vente américaine mené par le biais de l'immense réseau d'affaires américain du président
Partenaires financiers
- Investisseurs privés
- Fondateurs
- Management
Neptune
Conception, fabrication et distribution d'une gamme complète d'accessoires de salles de bains haut de gamme à travers le Canada et les États-Unis, avec un focus axé sur le marché de la rénovation
Dismed
Date d’investissement : Mai 2006
Description de l’entreprise
- Offre une gamme complète de 75,000 produits provenant de plus de 200 fournisseurs
- Dessert plus de 2,500 clients à travers le Québec, incluant tous les principaux hôpitaux et un grand nombre d’établissements de santé et cliniques publiques
- Un des 2 plus grands distributeurs de produits et équipements médicaux aux hôpitaux et institutions de santé au Québec
Thèse d’investissement
- Équipe de direction solide en place
- Position et familiarité avec le processus d‘achat gouvernemental du Québec crée une barrière naturelle à l'entrée pour de nouveaux participants
- Valeur stratégique en tant que distributeur majeur de produits médicaux à travers le Québec
- Tendance démographique forte pour la demande d'offre de produits, liquidités prévisibles et stables
- Infrastructure physique à la fine point avec suffisamment de place pour un volume supplémentaire à peu de coûts
Partenaires financiers
- Fonds de pension Kruger
- Investisseurs privés
- Management
Sortie réalisée
- Vendu en juin 2008 à Futuremed Income Fund LP, générant un retour de capital aux investisseurs en équité de ~2.0x la mise initiale d’équité et un TRI net de 34%
Dismed
Un des 2 plus grands distributeurs de produits et équipements médicaux aux hôpitaux et institutions de santé au Québec
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